JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali meluncurkan penawaran obligasi berwawasan sosial berkelanjutan dengan nilai maksimal mencapai Rp5 triliun. Obligasi ini akan diterbitkan dalam tiga seri dengan tenor 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahun 2025.
Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasikan, penawaran obligasi ini merupakan bagian dari target dana maksimum Rp20 triliun yang hendak dikumpulkan BRI melalui program green bond yang berfokus pada pembiayaan proyek sosial dan infrastruktur dasar yang terjangkau.
Dana hasil obligasi akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali proyek sosial yang sudah ada, terutama yang mendukung layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi kualitas maupun harga, serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan sosial ekonomi.
Fokus Pembiayaan pada Infrastruktur dan Pemberdayaan Sosial
Manajemen BRI menjelaskan bahwa infrastruktur dasar yang dimaksud meliputi akses ke layanan esensial seperti perumahan yang terjangkau dan berbagai program yang bertujuan mencegah serta mengurangi pengangguran. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pembiayaan usaha kecil menengah (UKM), pembiayaan mikro, ketahanan pangan, serta sistem pangan yang berkelanjutan.
“Perseroan berencana mengalokasikan sekitar 50% dari hasil penawaran umum obligasi berwawasan sosial ini untuk penciptaan lapangan kerja. Sisanya, untuk peningkatan serta pemberdayaan sosial-ekonomi,” demikian dikutip dari prospektus BRI.
Strategi ini sejalan dengan misi BRI sebagai bank yang fokus pada inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di segmen UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Peringkat Triple A dan Dukungan Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi berwawasan sosial BRI ini mendapatkan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), menunjukkan kepercayaan pasar terhadap kualitas instrumen keuangan ini dan kelayakan kreditnya yang sangat baik.
Untuk mendukung kelancaran penawaran obligasi ini, BRI menggandeng beberapa penjamin pelaksana emisi terkemuka di Indonesia, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Kontribusi Obligasi Berwawasan Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan
Obligasi berwawasan sosial atau social bonds merupakan instrumen keuangan yang dirancang untuk mendukung proyek-proyek yang memberikan dampak sosial positif sekaligus memberikan keuntungan ekonomi. Dalam konteks BRI, penerbitan obligasi ini diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang inklusif, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, serta membantu mengurangi ketimpangan sosial melalui pembiayaan program-program strategis.
Selain itu, penerbitan obligasi ini juga selaras dengan tren global mengenai investasi berkelanjutan dan ESG (Environmental, Social, and Governance) yang semakin menjadi fokus investor dalam mencari peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
BRI dan Perannya dalam Mendukung UMKM dan Ekonomi Nasional
Sebagai bank terbesar di segmen mikro dan UKM, BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp54,9 triliun, memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi pertumbuhan bisnis kecil dan menengah di Indonesia.
Dengan dukungan dana hasil obligasi berwawasan sosial, BRI berencana memperluas cakupan pembiayaan dan meningkatkan kualitas layanan untuk memberikan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.
